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【新闻】我国农药行业市场现状分析图多花荆芥

发布时间:2020-10-19 08:30:48 阅读: 来源:抽纸厂家

农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。

农药行业主要包括由农药中间体、原药和制剂加工三大部分,行业上游为黄磷、液氯等无机原料和甲苯、苯、醇类等基本有机原料,下游为农、林、牧、渔业生产和卫生领域。

图表1农药产业链分析

图表2按照用途分类,农药主要分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂,主要品种和应用领域如下:

农药是有效防控有害生物对农业生产安全的危害,确保粮食稳产增产的重要手段。据统计,全世界每年有10亿吨左右的庄稼毁于病虫害,由于病、虫、草、鼠害等造成的作物减产幅度达20%~30%,如果一旦停止用药或严重的用药不当,一年后将减少收成25%~40%(与正常用药相比),两年后将减少40%~60%以至绝产。

《农药工业十二五”发展规划》显示我国发生农作物病虫草害种类约1700种,对作物危害严重的有100多种。近年来,重大生物灾害每年发生面积约60-70亿亩。据测算,如果不采取防控措施,每年造成我国粮食作物产量损失11000多万吨,油料370多万吨,棉花200万吨以上,蔬菜和水果上亿吨,潜在经济损失5000亿元以上。

图表3病虫害使全球作物减产20%以上

此外,农药在非农业领域的推广应用将为农药整体需求贡献增量。目前非农领域约占农药整体消费量的15%,非农领域下游消费结构:家庭卫生和园艺市场占66%、草地8%、木材处理7%、有害物防控6%、装饰物6%、森林2%、公共卫生2%、其它3%。随着H7N9等新型病毒的出现,家庭卫生会越来越受重视,预计会成为农药在非农领域快速增长的有力引擎。

20世纪90年代中期为农药发展高峰,到了2000年全球农药市场规模已达到271亿美元。随后农药市场规模依然保持着稳定增长,伴随着转基因作物的推广以及农药抗药性渐显(增大用量或推出新品种),全球农药销售额从2009年的377亿美元增长至2012年的536亿美元,年复合增长率为12.4%。保守估计2012-2020年全球农药行业以年均6%的复合增长率持续发展,到2020年全球农药规模将达到850亿美元,潜力巨大。

在全球农药销售额平稳增长的同时,整个市场的集中度不断提高,以先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦为代表的国际性第一梯队农化巨头的农药总销售额已经占全球约70%的市场份额。集中度的提高有助于优势企业充分发挥技术革新能力,推动农药行业良性发展。

图表4全球农化巨头的农药销售额排行榜(亿美元)

图表5全球农药销售额:亿美元

近年来我国农药市场发展迅速,全国农药产量(折百)从2001年的70万吨增长至2012年的355万吨,年复合增长率为15.9%。目前我国已经成为全球第一大农药制造和销售国。2013年以来,由于农药行业环保趋严逐步淘汰落后产能,今年上半年国内农药总产量为163万吨,同比下降5.1%,供给收缩下行业迎来景气。

分类来看,2001-2012年我国除草剂、杀虫剂、杀菌剂的产量分别增长了1096%、97%和109%。目前在整个农药市场结构里,它们的占比分别为46%、23%和4%,与全球农药市场结构趋于一致,这很大程度上得益于我国大量出口农药。

图表7近年来我国农药产量:万吨,折百

图表8近年来我国各农药类别产量:万吨

我国是农药出口大国,近年来出口量不断提升,2012年出口量同比增长12.7%,达到89.7万吨,占全国产量的25%。今年上半年,农药出口量同比大幅增长28%,达到60.5万吨,随着中国成本优势的逐步体现以及创新技术能力的提高,全球产能向中国转移是大势所趋。

图表9我国农药进出口量及典型龙头出口收入占比:万吨

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